Gestion de patrimoine
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A propos
A propos
Une histoirede famille
En 2019, Géraldine Simon, docteur en droit, suit la formation d’expert en gestion de patrimoine à l’université de Clermont-Ferrand, très reconnue dans le domaine de l’organisation et la stratégie patrimoniale. Elle est diplômée de l’AUREP et fonde, à Lyon, le cabinet Juris Invest.
Elle s’associe à son beau-père, Jacques Simon. Ce dernier, gérant du cabinet JS Investissements fondé en 1994, fait profiter à ses clients chefs d’entreprise, professions libérales et particuliers de son expérience de directeur financier de grands groupes internationaux et de sa formation en gestion de patrimoine acquise afin de faire le lien entre patrimoine professionnel et patrimoine privé.
Nous mettons notre expertise juridique, financière, fiscale au service des particuliers et des professionnels dans la constitution, la valorisation, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Pour cela, notre liberté de choix des partenaires sélectionnés pour la réalisation des objectifs de nos clients est totale.
Notre vision de la gestion de patrimoine s’inscrit dans la durée : nous plaçons l’humain au cœur de nos préoccupations. Ainsi, nous accompagnons nos clients sur plusieurs générations grâce à une équipe soudée privilégiant la relation humaine et systématiquement formée aux évolutions juridiques (43 heures de formation annuelle).
Une équipeau service des familles
UNE COMPETENCE GLOBALE AU SERVICE DES FAMILLES
La réflexion menée de concert avec le client, qu’il soit chef d’entreprise ou non, permet de définir ensemble la stratégie patrimoniale qu’il souhaite mettre en œuvre. À ce titre, nous disposons des agréments permettant une organisation globale du patrimoine de nos clients en interprofessionnalité avec leurs conseils habituels (avocat, notaire, expert-comptable, banquiers).
Conseil
Juridique (audit des statuts SCI, SARL, SAS, etc.), fiscal (IRPP, IFI, IS) optimisation de la rémunération (épargne salariale, intéressement, participation), trésorerie et transmission d’entreprise, garantie de passif
Assurance
Prévoyance, retraite, assurance emprunteur, assurance-vie, homme clé, assurance associé
Immobilier
Défiscalisation, crédit, SCPI, démembrement de propriété
Financier
PEA, PEE, Portefeuilles titres
Juris Invest est enregistrée auprès de l’ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro 19008122 et membre de la Chambre nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (www.cncgp.fr).
Nos activités peuvent à tout moment être contrôlées tant par l’AMF que les chambres professionnelles.
Les formations sont nécessaires à l’exercice de notre activité. Non seulement indispensables à l’obtention d’une couverture en responsabilité civile professionnelle, elles sont également un préalable à notre enregistrement auprès des organes de contrôle (AMF, ORIAS, CCI) et de nos chambres professionnelles (ANACOFI, CNCGP).
